SpaceX IPO“绿鞋”选取 权罕见零费率 马斯克还让银行家真的穿上绿鞋

专题:SpaceX上市首秀:创纪录IPO首日涨19% 市值美股第七

SpaceX IPO“绿鞋”选取
权罕见零费率 马斯克还让银行家真的穿上绿鞋-第1张图片

  已经为创纪录的首次公开募股(IPO)拿下极低承销费率的SpaceX,竟然又从其投资银行家那里争取到了一项更优惠的条件。

SpaceX IPO“绿鞋	”选取
权罕见零费率 马斯克还让银行家真的穿上绿鞋-第2张图片

  如果此次发行的承销商同意行使超额配售权 ,额外出售15%的股份 ,埃隆·马斯克旗下这家火箭 、卫星和人工智能公司将无需支付任何费用 。该选择权在华尔街俗称“绿鞋 ” 。这一不同寻常的安排意味着,高盛集团 、摩根士丹利以及参与此次发行的其他银行将错失这笔交易中额外7,500万美元的费用收入。

  在SpaceX这笔交易中 ,绿鞋选择权授予承销商出售额外112.5亿美元股票的权利。单单这一规模就已超过绝大多数IPO的融资额,银行家们同意为这部分工作不收分文,也因此显得更加引人注目 。

  银行家有30天时间行使绿鞋选择权。摩根士丹利和高盛的代表拒绝置评。

  马斯克旗下这家企业集团已同意就此次发行向承销团队支付5亿美元费用 ,相当于750亿美元IPO募资额的约0.67% 。即便费率如此微薄,这仍是华尔街史上承销费总额最高的交易之一。

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