雷递网 雷建平 6月28日

北京海光芯正科技股份有限公司（简称：“海光芯正”
，股票代码：“01191 ”）将于明日在港交所上市
。

海光芯正发行价为114港元，发行1343万股 ，募资总额为15.3亿港元；扣除发行应付上市费用1.16亿港元
，募资净额为14.15亿港元。

海光芯正基石投资者分别为北京市国资委旗下璟泉京芯（北京）旗下JSC International Investment Fund SPC、佰维存储旗下双赢科技 、金山云网络
、UBS AM Singapore、Perseverance Asset Management 、易方达，一共认购7.63亿港元 。

其中 ，JSC International Investment Fund SPC认购2.5亿港元
，双赢科技认购2亿港元，金山云网络认购3917万港元 ，UBS AM Singapore认购1.57亿港元
，Perseverance Asset Management认购7834.5万港元，易方达认购3917万港元
。

招股书显示 ，海光芯正2023年
、2024年、2025年营收分别为1.75亿 、8.62亿
、12.21亿元；毛利分别为-3130万、1亿元 、1.1亿元；毛利率分别为-17.9%
、11.8%、9%。

海光芯正2025年来自光模块收入为9.24亿
，占比为75.7%；来自AOC收入为2.48亿，占比为20.3% 。

海光芯正2023年 、2024年、2025年期内亏损分别为1.09亿
、1790万、1亿元；期内亏损率分别为61.9% 、2.1%
、8.2%
。

IPO后 ，胡朝阳博士直接持股为9.44%，苏州海怡持股为5.3%
，苏州海旭持股为3.21%，胡朝阳博士一共控制公司17.95%股权。

苏州融联创投持股为5.91% ，苏州汇琪持股为2.15%
，聚升创投持股为0.39%，金谷源鑫持股为0.28% ，一共控制8.72%股权；苏州协立创投持股为3.96%
，苏州君实协立持股为3.16%，君鼎协立持股为0.58% ，一共控制公司7.7%股权；

江苏高投邦盛持股为3.77%
，苏州邦盛赢新持股为1.91%，邦盛聚源持股为0.21% ，一共控制公司5.89%股权；无锡毓立持股为1.67%
，苏州宽禁带持股为0.96%，一共持股为2.63%；元禾持股为1.33% ，苏州启纳持股为1.28%，一共持股为2.61%；

天津泰达持股为5.61%
，江苏博华、北京信息发展基金 、北京经开区产业升级基金二期分别持股为4.79%；

阿里巴巴持股为4.2%，小米智造持股为2.3% ，北京海聚持股为2.22%
，上海汉铎持股为2.15%，义乌华芯远景持股为1.86% ，嘉兴高和持股为1.61%
，苏州银基持股为1.23%,中天科技持股为1.12%，金源汇富持股为0.99% ，聚源铸芯持股为0.74%
，蒋文昊持股为0.68%，钟俊奇持股为0.58% ，其他股东一共持股为15% 。

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